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化工行業(yè)發(fā)展趨勢

* 來源: * 作者: admin * 發(fā)表時(shí)間: 2026-03-18 14:19:38 * 瀏覽: 0

周期復(fù)蘇與供給優(yōu)化：大宗化工品景氣度有望上行

經(jīng)歷了前期的盈利底部震蕩后，化工行業(yè)正迎來新一輪的復(fù)蘇周期。

景氣拐點(diǎn)將至：華泰證券研報(bào)指出，行業(yè)盈利已處底部，隨著2025年下半年以來資本開支增速顯著下降，供給端壓力減輕。在“反內(nèi)卷”政策引導(dǎo)和頭部企業(yè)主動(dòng)調(diào)整下，2026年大宗化工品有望迎來景氣上行，具備全球競爭優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)化工資產(chǎn)或?qū)⒂瓉韮r(jià)值重估。

內(nèi)外需共振：內(nèi)需方面，受益于國內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇和大基建等政策提振；外需方面，歐美高能耗裝置退出帶來供給缺口，亞非拉地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長則為國內(nèi)化工品出口提供了新引擎。

?? 綠色低碳：從政策約束到發(fā)展機(jī)遇

綠色轉(zhuǎn)型已成為行業(yè)發(fā)展的硬約束和核心機(jī)遇，政策目標(biāo)明確，路徑清晰。

政策強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)：2026年政府工作報(bào)告明確提出，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放要降低3.8% 左右，并將通過完善碳交易市場、設(shè)立國家低碳轉(zhuǎn)型基金等措施，推動(dòng)行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。

產(chǎn)業(yè)落地路徑：“十五五”規(guī)劃綱要部署的109項(xiàng)重大工程中，涉及余熱回收、電氣化改造、風(fēng)光制氫耦合煉化、零碳園區(qū)建設(shè)以及廢塑料化學(xué)循環(huán)等多個(gè)具體方向，綠氫替代被認(rèn)為是其中最大的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

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